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title: 企业AI需求访谈与外部系统接入核验SOP
category: 授权法务与商务合作/商务合作方案
tags: ["企业AI", "需求访谈", "多智能体", "外部系统接入", "官方文档核验"]
source: Hermes 多 profile 每日稳定事实候选汇总，经 meow-chan 复核后提交三人审批
created_at: 2026-06-05
visibility: studio-internal
safety: 不含密钥、token、cookie、私聊原文、客户敏感数据或动态项目待办
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# 企业AI需求访谈与外部系统接入核验SOP

## 适用场景

用于企业 AI、多智能体、业务系统自动化、数据接入或客户方案访谈的前期需求澄清与可行性判断。本文只保存跨项目可复用的访谈与核验边界，不记录单个客户的商业机密、实时推进状态、报价或私聊原文。

## 事实优先访谈原则

企业 AI 需求访谈应先核实事实，再讨论工具或方案。至少先确认以下维度：

1. **业务目标**：客户真正要改善的业务结果、当前痛点、衡量指标和优先级。
2. **组织角色**：发起人、使用者、审批人、维护人、数据/系统负责人及权限边界。
3. **流程现状**：现有流程节点、输入输出、例外处理、人工审核点和失败成本。
4. **数据基础**：数据来源、字段口径、更新频率、质量、历史记录和可导出方式。
5. **权限与合规**：账号权限、审批链、隐私/财务/合同等敏感数据边界，以及是否允许机器人自动写回。
6. **预算与落地节奏**：预算范围、试点边界、验收方式、维护人和后续运营成本。

在这些事实未确认前，不应把某个工具、模型、插件、RPA 或多智能体方案写成已可交付能力。

## 外部系统自动化接入核验边界

涉及外部平台、系统、数据源或自动化接入时，应先按官方资料核验：

1. 优先查官方文档、API 说明、SDK/CLI 文档、权限/配额/回调/审计说明和服务条款。
2. 对未核验接口标记为“待接口与权限核验”，不要承诺已能自动读写、审批、下单、发货、付款或改权限。
3. 区分“能人工导出/导入”“有 API 但未授权”“API 已授权但未打通”“已完成端到端验证”四种状态。
4. 涉及账号安全、支付、权限变更、正式外发、删除/覆盖、客户生产数据写回时，必须单独确认范围和风险，不默认交给机器人自动执行。
5. 若官方资料不足或实践结果与文档冲突，再进行源码、抓包或 UI/RPA 应急验证，并在方案中标明不确定性和人工兜底步骤。

## 输出建议

形成客户方案或内部 brief 时，建议把结论分为：

- 已核实事实；
- 待客户确认事项；
- 待接口/权限核验事项；
- 可先试点的低风险范围；
- 需要人工审批或不能自动化的边界。

## 边界

- 不保存客户私密业务数据、原始访谈记录、报价、合同、账号、token、cookie 或密钥。
- 不把单次项目进展、负责人、截止时间或临时待办写入本文。
- 如果某个外部系统已有项目级 SOP 或官方接入文档，应以该系统的专门 SOP 为准，本文只作为通用前置核验框架。